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三重利好,有助于企业减负,推动盈利增长,为A股市场增加更多、更好的优质企业。“去杠杆”对企业最直接的好处是降低资金成本,增加盈利能力。而银保监会也将进一步加强金融机构对企业的负债融资约束,企业不计成本融资举债现象将成为历史,上市公司明显有大量资金不用于还债,而是用于理财投资的不合理现象将被禁止。企业管理将会更规范,公司治理将得到进一步加强。

首先,财政政策未来有望进一步发力,基建是政策的主要抓手。前期在地方政府去杠杆的政策导向下,非标和城投等融资渠道受到了严重影响,基建项目资金来源受限给基建投资增速带来了较大负面影响,成为今年以来投资增速的最大拖累。此次会议强调积极财政政策要更加积极,除了进一步落实和加速推进前期减税降费政策以外,会议还提出“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效”,“有效保障在建项目资金需求,督促地方盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求”,“对接发展和民生需要,推进建设和储备一批重大项目”等政策措施。

但两家银行在报告期内的净利润一直趋于一致,在2017年两家银行的净利润皆为4.3亿元人民币。值得注意的是,马鞍山农商银行在2017年资本充足率和一级核心资本充足率均出现大幅下滑,这可能是马鞍山农商银行今年迫切谋求上市的重要原因之一。报告期内,马鞍山农商银行的资本充足率分别为24.27%、24.86%和17.78%,一级核心资本充足率分别为20.36%、21.05%和14.81%。

考虑到实际执行情况,今年财政支出空间还很大。得益于税收继续高速增长和土地市场热情依旧较高,今年上半年财政收入继续保持高增状态,因此年初制定的预算存在超预期的可能性,也就是财政实际执行情况要远好于预算值。我们按照近三年财政收入上半年平均占比计算得到预测值,而后将预测值与预算值偏差修正此前对今年财政支出的预估中。结果显示,今年下半年一般公共预算和政府性基金支出同比增速分别为15.22%和72.55%,财政政策还有非常大的支出空间。

【主要股东增减持】广汽集团(02238)于9月5日获摩根大通增持2045万股,最新持股数目约2.03亿股。青岛啤酒股份(00168)于9月6日获摩根大通增持146万股,最新持股数目5908万股。工商银行(01398)于9月7日获Ping An Asset Management Co. Ltd.增持5966万股,最新持股数目约87.07亿股。

同期深圳成指,从10124.66点至9746.56点,仅下跌3.73%。而如果追溯到王悦通过借壳方式,实现恺英网络上市期间的最高峰——2015年6月,该股票市值曾超过494亿元,接近500亿元,四年多的时间里,恺英网络股价大跌了接近九成,市值蒸发了440亿元。

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